Vaikel ja Ullal on meeste pärast häbi. Jüri ja Volli pagendatakse linna. Mitskini vennast saab üha sagedam külaline ja naised on temast võlutud. Vollil on linnas igav ja ta meelitab Jüri linna peale. Jüri ärkab sinise silmaga, aga see on alles jäämäe tipp. Papad saavad veel kuulsamaks, aga kahjuks negatiivses võtmes. Lahutused on silmapiiril.