Polo on väike poiss, kes kolib Suurest Linnast pisikesse maakohta, sest tema arstist ema on sealsesse haiglasse tööle suunatud. Polo igatseb koledal kombel koju tagasi, kuid peagi leiab ta haiglast endale uue sõbra, kelle nimi on Juliette. Juliette'il on aga kummaline tõbi - tema südames elab miskipärast üks suur ja hirmus kärnkonn…